Sa ponosom objavjujemo da je prva emisija zelenih korporativnih obveznica Elixir Group-e rasprodata odmah nakon izdavanja na Beogradskoj berzi. Prodato je svih 341.700 obveznica u ukupnoj vrednosti od 35 miliona evra.
Za Elixir Group ceo ovaj proces je bio dragoceno, jedinstveno iskustvo i predstavlja ostvarenje naše poslovne vizije kroz inovativne finansijske instrumente, ocenila je generalna direktorka Zorica Popović.
Činjenica da je emisija uspela, da je bilo više tražnje od ponude, govori u prilog tome da je kamatna stopa prihvaljiva, pritom u pitanju je zeleni projekat, a te kamatne stope su uvek niže nego uobičajeno kod korporativnih obveznica. Sredstva iz ove emisije obveznica biće uložena u projekat proizvodnje premium fosfornih đubriva kristalni monoamonijum fosfat – kristalni map. Ovaj projekat je veoma detaljno analiziran i na kraju i potvrdjen od strane jedne od vodećih ESG rejting agencija iz ove oblasti Morning Sustaianalitycs Kristalni map je potpuno vodorastvorno đubrivo koje doprinosi održivoj poljoprivredi, primenjuje se kroz sisteme „kap po kap” što podrazumeva preciznu aplikaciju i efikasno iskorišćenje nutrijenata od strane biljaka. Istovremeno, tehnologija proizvodnje je energetski efikasna, ključna sirovina je fosforna kiselina koja se proizvodi na istoj lokaciji, integisana je sa ostalim tehnologijama na lokaciji i doprinosi primeni cirkularne ekonomije, bez generisanja otpada. Takođe, supstitucijom uvoza i samim tim transporta iz Kine do Evrope, dodatno doprinosi smanjenju emisija sa efektom staklene bašte i uticaja na klimatske promene.
ocenila je Zorica Popović, generalna direktorka Elixir Group.
Veliko interesovanje potvrda je poverenja investitora u naše projekte i njihovu realizaciju.
Veoma sam zadovoljan što je emisija bila uspešna, što je tražnja bila veća od ponude. Ovo je posebno bitno ako imamo u vidu trenutak u kome se emisija dešavala i opšte stanje na tržištu kapitala. Ovaj događaj je za finansijsko tržište Srbije jedan istorijski trenutak i lepo je biti deo toga.
kaže Darko Vuković, potpredsednik za finansije Elixir Group-e.
Na Beogradskoj berzi je održana primarna prodaja prve serije obveznica Elixir Group-e, koja ujedno predstavlja i prvo primarno trgovanje finansijskim instrumentom na organizovanom tržištu nakon 13 godina. Interesovanje za primarnu trgovinu bilo je veliko, s obzirom na to da je prodata celokupna emisija obveznica, te su tako sve ponuđene obveznice stekle svoje vlasnike.
U saopštenju se navodi da obveznice Elixir Group-e ujedno predstavljaju prve hartije od vrednosti jedne domaće privatne kompanije, izdate u okviru Strategije za razvoj tržišta kapitala. To je ocenjeno kao jedan od inicijalnih koraka u oživljavanju domaćeg tržišta kapitala kroz projekat u saradnji sa Svetskom bankom.
Korporativne obveznice Elixir Group-e emitovane su kao petogodišnje kuponske obveznice sa godišnjom isplatom kamate od 6%, koje će biti uključene na Open Market. Ove obveznice ujedno predstavljaju prve hartije od vrednosti jedne domaće privatne kompanije, izdate u okviru Strategije za razvoj tržišta kapitala. Čestitamo Elxir Group-i na ovom važnom koraku, koji predstavlja primer ostalim kompanijama koje planiraju da na ovaj način prikupe dodatna novčana sredstva.
zaključuju u saopštenju Beogradske berze.
Obveznice su kuponske, sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 6 odsto, a kuponi će se isplaćivati jednom godišnje. Nije predviđen prevremeni otkup pre fiksnog datuma dospeća, osim u slučaju povrede obaveza. Elixir Group može u bilo kom trenutku kupiti obveznice na tržištu hartija od vrednosti ili na OTC tržištu, u skladu sa propisima.
U procesu pripreme za izdavanje obveznica nemačka agencija Scope prvi put je dodelila rejting jednoj kompaniji u Srbiji, Elixir Group-a je dobila rejting BB, a obveznica BB+.
Zahvalni smo našim partnerima EY, Schoenher, TradeWin24, Scope Rating, Ministarstvu finansija Republike Srbije i Svetskoj banci na poverenju i saradnji.
Sredstva će biti uložena u izgradnju fabrike za proizvodnju premium vodorastvornog kristalnog đubriva TMap, koje doprinosi održivoj poljoprivredi. Projekat je dobio potvrdu od Sustainalytics-a da je održiv i zelen, a celokupna proizvodnja je već unapred prodata kompaniji K+S iz Nemačke.
